四只基金争夺今年冠军 债券基金全年落寞

又到岁末,基金的增长速度也开始进入了“冲刺阶段”。虽然证监会明文规定成立未满三年的基金不得参与评级,但是就像银河证券基金研究中心王群航所说:“排名是相对的,但是业绩却是永恒的。”一只基金能否受到基民的热烈追捧,最终还是取决于“成绩单”究竟如何。2009年还剩不到两个月的时间,看看今年哪些基金会成为最大的赢家。
 

四甲PK年终冠军
 

今年的冠军基金或者说基金前三甲毫无疑问都会在偏股型基金中诞生。根据银河证券截至11月13日统计数据显示,今年以来已经有四只出现翻番,分别为新华优选成长股票基金、银华价值优选股票基金、易方达深证100(159901)ETF基金和华夏大盘(000011)精选混合基金,涨幅分别为107.62%、105.06%、107.88%、104.69%。
 

易方达深100(159901)ETF今年出人头地依赖于这个牛市,特别是深100指数长期以来“领涨不领跌”的优秀表现。管理深100ETF的易方达基金公司分析,深100指数兼具蓝筹股的收益性、中小板的成长性和行业配置的均衡性,因此具有突出优势。不过年底前易方达深100ETF的表现更多要被动依赖指数的上涨情况。
 

其他三只主动型基金就要看谁能“踩准了行情”。
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一向默默无闻的新华优选成长基金今年异军突起,除了规模较小、操作灵活外,该基金的仓位调整今年几乎全部踩准市场节奏。基金经理王卫东表示,四季度随着企业盈利改善,市场重获上升动力,投资策略将从防御转向进攻。重点看好银行、保险、地产、煤炭、化工、机械设备、交运设备、商业贸易、信息设备等行业。如果再次踏对点,将是冠军最有力的竞争者。
 

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银华优选(519001)作为一只资产规模达到160亿元的“牛基”,展示了“大块头的大智慧”,这一点特别了不起。早在去年年底该基金提前预判到宏观经济复苏走势,在四季度大幅提高仓位至86.63%,今年进入3月份,银华优选转而开始挖掘汽车行业的大周期机会,到第三季度的时候,其资产结构调整为汽车+消费+低碳经济。
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无论能不能夺冠,王亚伟今年已经再次显示了神奇,华夏大盘2008年是最抗跌的基金之一,今年上半年表现不温不火,但是到了三季度突然发力,尤其是大幅增加了医药行业的配置,成功躲过8月份的市场重挫。华夏大盘正在向10元挺进,如果实现,基金净值将进入两位数时代,这也将是一个里程碑。
 

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此外,兴业社会责任(340007)、华夏复兴(000031)股票、中邮核心优选(590001)股票和融通深证100指数(161604)这4只基金今年来的净值增长率也接近翻番。在最后的百米冲刺阶段,它们的实力也不容小觑。
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QDII基金“最黑的马”
 

说到今年最“黑马”的基金,不得不提曾被众多基民骂了无数遍的QDII基金。与去年的低迷相比,受益于海外市场回暖,今年QDII基金业绩大打翻身仗,杀了个漂亮的“回马枪”。让一些“割肉”的基民大呼后悔。据银河证券统计显示,截至11月12日,9只QDII基金净值平均增长56.46%,其中,海富通海外今年的净值增长率达到84.21%,交银环球(519696)、工银全球今年的净值增长率分别为68.25%、61.51%,这三只基金今年的净值增长率在QDII基金中位列前三名。
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目前,海富通海外、交银环球、华宝兴业中国成长三只基金单位净值都在面值之上,分别为1.48、1.53、1.12,均实现盈利。虽然今年QDII表现抢眼,但是由于去年的亏损幅度太大,另外6只QDII基金最新的单位净值仍然低于面值。市场分析人士指出,今年QDII的优异表现主要受益于海外市场的强劲反弹,近期恒生指数突破两万点大关,道琼斯指数也突破了1万点大关。此外,QDII基金也在进行积极地调仓,三季报显示,9只QDII基金中有6只在三季度提高了权益投资的比例,股票仓位都维持在80%以上,较好地把握了市场上涨带来的投资机会。目前QDII基金经理对未来海外市场走势仍普遍呈乐观状态。
 

债券基金最“落寞”
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回顾两年来的证券市场,股票、债券在2008年和2009年可谓冰火两重天。对比债券基金在2008年的无限风光,如今的债券基金却好像被遗忘一般,离开了广大投资者的视野。就今年下半年来说,截至目前,新发三十多只基金中,也仅有四只债券型基金。
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债券基金处于被遗忘的角落和其今年业绩表现也密不可分。银河证券统计数据显示,截至11月13日,普通债券基金(一级)今年以来平均增长率为3.48%,普通债券基金(二级)今年以来平均增长率为4.52%。其中表现最好的是银华增强收益债券(180015)基金,今年以来收益率达到17.62%,但另外还有不少债券基金处于亏损状态。基金三季报的统计数据也显示,今年债券基金是赎回的“重灾区”。
 

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不过市场人士认为,经过债市三季度的调整,加息等负面因素得到消化后,债市的风险收益关系得到了较大的改善,尤其是公司债、信用债市场,孕育着较好的投资机会。此外创业板已经上市,而其华丽开盘也预示有望给债券基金打新股带来更多机会。对于普通投资者而言,配置一定的债券基金不失为稳健之举。
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(股歌小编：admin)