中国太保H股发行价28港元 凯雷获利近11倍

中国经济网北京12月17日讯 中国太保(601601)昨晚公告，将通过香港首次公开募股(IPO)筹资30.9亿美元(约合211亿元人民币)，最终发行价格为每股28.00港元，这是今年全球规模第七大的IPO交易。
 

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公告：发行价比A股股价低3%
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根据发行公告，中国太保此次IPO发行价定在每股28.0港元(约合24.65元人民币)，处于发行指导价区间26.8-30.1港元的中间水平。国泰君安保险业分析师彭玉龙认为，这一发行价格基本是发售价范围即26.8-30.1港元的中位数,符合预期。每股28港元的价格较为合理，为H股投资者提供了较大的二级市场上涨空间，并有望推动A股走强。
 

机构认为最终将发行价定于招股价范围26.8-30.1港元的中值附近，是在充分考虑了公司现有股东利益的前提下，参照同业公司在国际市场的估值水平，并兼顾公司未来保险业务发展规划、募集资金需求以及发行市盈率倍数等因素而做出的。这一价格较12月16日A股收盘价每股25.37元人民币相比略有近3%的折让。
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交易：仅次于民生银行(600016)香港今年第二大IPO
 

据新华海外财经报道，知情人士表示，认购中国太保IPO股票的资金达到450亿美元。中国太保H股定于23日挂牌。中国太保H股于本周二截止认购，其计划发行8.613亿股H股，其中95%国际配售，其余5%公开发售；中国太保还拥有将IPO规模提高15%至不超过35.6亿美元的超额配售权。
 

根据Dealogic提供的数据，BancoSantanderBrasilSA在10月份时通过IPO筹资75亿美元，该交易是今年全球规模最大的IPO，中国建筑(601668)(601668)73亿美元的A股IPO交易紧随其后。
 

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以新股发行规模衡量，中国太保的IPO是仅次于民生银行(1988.HK)的香港今年第二大IPO交易。民生银行上月通过香港IPO筹资39亿美元。加上中国太保，今年香港IPO交易的筹资总额超过300亿美元，暂居今年全球各市场IPO规模之首。
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投资：凯雷获利近11倍
 

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值得注意的是，凯雷投资集团牵头的财团在四年前以4.1亿美元收购了中国太保17.3%的股权。以中国太保A股昨日收盘价人民币25.37元计算，凯雷投资集团所持中国太保股份的价值已增长逾11倍，接近49亿美元。
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不过，按按照初步投资的百分比涨幅衡量，中国太保并不是凯雷投资集团目前为止在中国利润最为丰厚的一项投资。凯雷投资集团在2000年向携程旅行网投资800万美元，并于2003年携程旅行网在那斯达克上市后撤出，获得了约14倍的投资收益。
 

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后市：A股股价安全边际更大
 

分析师认为，太保今年上半年寿险业务结构已明显改善，H股融资完成后公司整体实力将大为增强，预计寿险业务将有进一步扩张，同时由于受到上海市政府的重点支持，太保将充分受益于上海作为国际金融中心的崛起。另有券商人士指出，H股发行后将增厚公司的资产和每股内涵价值，给予股价更大的安全边际。
 

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(股歌小编：admin)