券商最新给予评级个股(9/23)

发布时间：2009-10-06 18:50来源：股歌网罗力字号：大 中 小

中国联通(600050)评级：买入

　　评级机构：渤海证券

　　公司昨日公告8月移动用户新增80.7万，固话用户减少48.2万户，宽带用户新增87.1万户。8月联通的新增移动用户、新增宽带用户比上月略有增加。不过，联通的新增移动用户数相对于移动、电信的差距仍很大。中国移动8月新增526万户;中国电信8月新增移动用户208万，新增宽带用户69万户，固话用户减少152万户。

　　中国联通的3G业务定于9月28日正式对外商用。截至目前，中国联通已与全球215个国家开通了WCDMA的国际漫游，国内3G网络城市覆盖年内将达到335个，是国内无线上网速度最快的3G网络。我们认为，预计从10月份开始，联通3G用户将快速增长，也将提升APPU值。预测2009-2011年每股收益分别为0.22、0.29、0.34元，给予"买入"评级，目标价8.5元。




　　南方航空(600029)评级：强烈推荐

　　评级机构：招商证券

　　经过7、8月旺季需求强劲增长后，9月客运环比有所回落，但同比2008年改善空间较大，预计9月下旬开始，航空业又将迎来"量价齐升"。国际方面，近期公司的东南亚航线和美国航线表现较强，澳大利亚航线和欧洲航线预计年底前有所复苏。公司判断美国真正复苏至少要到明年年底，年底前预计国际航线将继续缓慢复苏。近期表现旺盛的国内市场主要是北京、深圳等传统商务航线。两岸正式直航后公司客座率有所下滑到70%左右。

　　由于人口红利和消费升级等因素，初步判断明年全行业增长将在10%至15%，而南航将低于行业增速2-3个百分点。同时预计明年运力投放座位数增长将在6%左右，但是2011年后行业供给压力将加大。虽然南航季节性波动特征明显，四季度将受国内航线淡季影响较大，但南航国内航线占比最大，基于对国内航线的看好，维持"强烈推荐"评级，而十一黄金周井喷、燃油附加费恢复以及人民币升值等预期有望成为短期催化剂。




　　大湖股份(600257)评级：增持

　　评级机构：方正证券

　　担保一直是阻碍公司正常发展的包袱，但目前对外担保事项已全部解除。此外，公司剥离部分非主业资产，获得投资收益。主业方面，乌伦古湖是我国重要的淡水鱼类种质资源库，公司收购乌伦古湖相关资源后，大湖面积达到173万亩。此次收购是为淡水鱼产品树立高端品牌的开始。公司还租赁了常德市格莱水产公司的生产基地来进行淡水鱼产品加工，当前冷库、消毒库等已准备完毕;根据计划水产品深加工一期产能1000多吨。淡水鱼深加工产品即将上市，产品策划已悄然进行。其他业务中，德山酒业技改项目接近尾声，经营情况好于去年;德海制药生产情况与去年基本持平。 本文来自织梦

　　公司拥有丰富的水域资源，同时开始寻求产品上的突破;剥离了部分非主营业务，子公司今年有望大幅减亏或者扭亏为盈。公司通过不断治理，有望进入一个新的发展阶段，给予"增持"评级。




　　东华软件(002065)评级：推荐

　　评级机构：银河证券

　　近日公司股价波动较大，且周一公告股东北京东华诚信电脑于上周四通过大宗交易减持1600万股，平均价格17.58元，占总股本的3.75%。我们认为，减持不会影响董事长薛向东先生对于公司的控制权，减持后持有比例下降到59.55%，仍然居于控股地位。虽然股价出现波动，公司经营仍保持较快增长。公司在2009年上半年业务进展顺利，不断获得新订单，2008年公司新获订单18.6亿元，从2009年中报看，2008年巨大订单已执行并完成确认的并不多，后续的成长有保障。预计公司2010年也可获得25-30%或者更高的订单成长率。另外公司在中报预计1-3季度净利润比上年同期增长30-50%。

　　作为民营企业，公司的核心优势是实施系统集成的能力非常强，管理严谨，技术规范，体现为成本优势显著，而且实施质量好。不足之处是相比于公司日益增长的收入规模，现金储备的比重一直在下降。预计2009年每股收益0.61元，2010年及以后增长率有望维持在25%以上，维持"推荐"评级。

(股歌小编：admin)