推荐有良好投资价值的个股

中国联通：3G正式商用提升价值

　　昨日，中国联通副总裁朱立军表示，联通iphone将于10月下旬正式面市。而本周一，中国联通公布了8月用户数据，新增用户80.7万，环比回升18.7%，回升明显。

　　中信证券认为，目前股价相对于其未来成长价值偏低，具有良好的投资价值。

　　中信证券指出，目前中国联通的3G备战成效明显，硬件方面其3G网络已覆盖了285个城市，试商用城市扩展至268个;且即将推出iphone手机。此外，中国联通进行了一系列的业务改革与提升，品牌价值正在提升。随着3G正式商用的启动和发展，其将在3G运营市场中受益匪浅，因此，中国联通的市场地位将获得极大提升。

　　中信证券认为，当前中国联通的估值具安全边际，由于市场地位及业绩改善预期强烈，应当享有一定的估值溢价。看好其的成长价值和目前时点的投资吸引力，维持买入的投资评级，目标价9.5元。国信证券维持推荐评级，建议未来一到两个季度波段操作，直到度过季度盈利拐点，中国联通将摆脱振荡走势，趋势性走强。




　　大秦铁路：运营向好静待资产注入

　　中报显示，大秦铁路2009年上半年每股收益0.22元，净资产收益率7%，货运量同比下滑10.8%，主营收入下滑12.1%，净利润同比下降23.78%。 dedecms.com

　　公告显示，大秦线上半年运量实际为1.524亿吨，分析师普遍预测，随着大包线电气化改造完成和曹妃甸成功试运行，预计大秦线的运量会继续逐季走高，但同时也是缓慢和反复的过程。其中平安证券的分析师郑武预计，大秦线2009年运量计划可能会从3.1亿吨上调至3.2亿~3.3亿吨。

　　向大秦铁路注入太原局资产和朔黄铁路股权的传闻由来已久，今日投资认为，注入资产是大概率事件。从铁路局机车闲置率提高的情况来看，2009年太原局的盈利未必理想。如果能够在2009年底提高普货运价，2010年注入资产，也许是较为理想的方案。

　　统计显示，中信证券、中投证券、平安证券、国信证券等12个机构14位分析师表示长期看好公司发展。平安证券预计，大秦铁路2009年每股收益0.49元。鉴于大秦铁路的运量已经在一季度触底，预计铁道部新的运行图将提高公司大秦线运量，并且资产注入应属大概率事件，维持"推荐"评级。二级市场上，该股近期在量能温和放大下，成功收复半年线，预计后市上涨仍有空间，轻仓者可逢低适量参与。
  织梦好，好织梦

(股歌小编：admin)