新能源：关注奥巴马行情后的持续推动力

新能源板块受奥巴马访华影响，近期一直成为资本市场关注的热点。
 

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我们预计下周访华期间，中美两国能够在清洁能源领域达成一系列的双边协议（详见上周报告：奥巴马访华展望），这有利于进一步聚集板块人气。然而，我们不建议投资者趁机兑现前期的盈利。在我们看来，除了中国自身的新能源产业规划，12月份哥本哈根协议很有可能超出市场预期。
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理想状况下，国际社会期望在在哥本哈根会议上就2012年后国际气候制度达成一个有约束力的国际减排协议。但是由于各方政治利益的博弈，目前市场预期的是仅仅达成一个明确保护全球气候，如控制温升2度的框架性政治协议，但对长期减排和中期减排目标不会做出具体表述。
 

我们的看法比市场乐观，具体减排目标是有可能达成的。由于新能源板块的政策驱动性非常明显（比如说08年底奥巴马造成的新能源行情），考虑到当前市场较低的预期，我们认为投资者应该充分意识到政策的上行风险要高于下行风险。清洁能源和节能减排行业的股价存在潜在的继续上行的可能。
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在我们看来，美国政府推进哥本哈根协议的心态非常迫切。由于奥巴马在创造就业和降低美国财政赤字方面并没有兑现选举前的承诺，其民众支持率屡创新低。而应对气候变化的清洁能源政策是其施政纲领最核心部分之一，如果哥本哈根会议无功而返的话，将成为奥巴马政治上的又一次重大挫折。而中国政府已经明确表示要将低碳写入十二五规划，作为国家的中长期发展战略。因此，中美这两个最核心的国家很有可能在哥本哈根会议上携手合作，共同推进全球碳交易体系的建立。
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最近的一些微观迹象也似乎在支持我们的观点：
 

1美参议院环委会通过气候法案，减排标准比众议院版本更高；2美国气候谈判代表称，美国可能在哥本哈根气候变化会议上提出削减温室气体排放的提议；3奥巴马表示将亲自出席哥本哈根会议；4美环保总署对C02危害鉴定报告正式上交白宫；5中国发改委：涨电价意在推动新能源发展；6国际能源署：如果不通过全球碳交易体系，传统能源价格将飙涨。
 

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(股歌小编：admin)