房地产业：珠海十八岁 地产正当时 荐2股

投资要点
 

最近的一年以来，我们看到了珠海市大交通、大产业格局的一步步清晰。
 

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而12月份，主要领导人将先后莅临珠海，出席港珠澳大桥开工和澳门回归十周年的盛典，这好似珠海这座年轻、美丽而潜力无限的城市的成人礼，标志着珠海将以崭新、自信的面貌开始新的征程。我们相信在未来的5年内，伴随一系列重大基础设施的完善，产业布局的完成，珠海市的经济总量、收入水平和财富积累程度都会有大的飞跃，同时伴随项目建设和经济起飞带来的大量人口，珠海市的房地产市场必将面临良好的发展机遇。
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在珠海本地的三家地产上市公司中，我们相对看好华发股份和st海星（格力地产）的发展前景，其共同点都是其大股东资源丰富，在珠海属于举足轻重的国企。而上市公司本身在珠海的土地储备丰富，且多数位于核心地段。
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华发股份作为珠海地产老大，其开发能力和管理层素质已经获得市场的充分认可，公司目前资金充沛，预售款基本已经锁定2010年利润。公司目前正在积极的寻求适合的项目机会，其大股东近期也强势参与到珠海CBD的开发之中，大股东资产规模的持续增长无疑将使得华发股份未来在珠海的扩张更加光明。预计公司2009-2011年EPS分别为0.91元、1.11元和1.57元，NAV为12.79元，维持“强烈推荐”评级。
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格力地产的重组工作已经基本完成，作为格力集团的地产业务平台，格力地产的上市无疑标志着地产业务在格力集团的战略中上升到了新的高度。在大股东充沛的资金、品牌形象和工业基地影响力之下，我们对格力地产在重庆、合肥等地的资源拓展潜力持较为乐观的态度。同时格力地产参与到港珠澳大桥人工岛的开发之中，也有利于提升格力地产的形象以及与政府的协作关系，有利于公司的持续发展。预计公司2009-2011年EPS分别为0.30元、0.85元、1.10元，NAV为6.83元，首次给予“推荐”评级。
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(股歌小编：admin)