英国力拓单方解约 中铝今日将发交易声明

发布时间：2009-10-25 21:53来源：股歌网Sachiel字号：大 中 小

　　中国铝业公司注资力拓195亿美元交易离最后审批冲刺仅剩10天，却戛然而止。北京时间昨晚9时，这笔中国企业迄今最大的海外投资交易在英国伦敦被力拓董事会正式否决。

　　据早报记者了解，北京时间昨日早晨，中铝总经理熊维平已经赶赴澳大利亚，就中铝注资力拓的事宜与澳大利亚官员会晤。只是，这样的斡旋似乎已经回天无力。

　　力拓3小时决定中止交易

　　伦敦时间4日上午，力拓董事会正式在伦敦举行会议，主要就赶在澳大利亚政府最终审核结果出来前，讨论一旦交易不能进行力拓将给中铝支付1.95亿美元解约费的问题。伦敦时间周四晚些时候，力拓董事会将在会后发布一份声明。

　　“这样的消息出来时，我们并不太敢相信是不是真的，中铝和力拓双方此前的很多做法都是带着一些诚意，但是力拓方面目前确实有一些可选择性的方案，中铝倒是很被动。”一位业内人士对早报记者表示。

　　就在短短的3个小时后，从英国伦敦方面传出消息，力拓董事会决定中止与中铝之间195亿美元的交易。

　　力拓方面表示，“我们与中铝双方就此谈了很久，力拓的股票在这3个月时间已经上涨了50%，希望当时与中铝达成的合同需要调整，现在力拓将主要精力转向对股东的150亿美元融资。” dedecms.com

　　市场好转，力拓初步脱困

　　力拓于今年2月份与中铝公司达成协议，正是迫于387亿美元的债务重负。力拓有89亿美元债务将于10月份到期。

　　在中铝和力拓达成的195亿美元投资协议中，中铝注资购买力拓72亿美元的可转换债券。这样中铝在两地上市的力拓的持股比例从9%左右升至18%。另外，中铝还同意投资123亿美元收购力拓核心矿业资产的部分股权。与此同时，中铝还将获得力拓董事会的两个席位。

　　澳大利亚海外投资审查委员会（FIRB）将在6月14日最后期限前向财政部部长斯万提交其对中铝投资的审查报告结果，斯万将最终决定交易是否能继续进行。

　　然而，此一时，彼一时。

　　在年初，力拓方面慌忙变卖核心资产和出售股份的方式，就为解决高达387亿美元债务的问题。在短短2个月时间，从接洽、资产评估，条款细节谈判再到达成协议。确实是这次全球性的金融危机促成了中铝和力拓的姻缘。

　　不过当姻缘所存在的条件不再，中铝和力拓的交易已经失去了生存的土壤。

　　确实，力拓最艰难的时刻已经过去，股价大涨，资金压力也已经比起半年前明显减少，那么现在力拓方面就不再有十分强烈动力执行该交易。

　　正如业内人士所分析的那样，力拓的唯一目的通过交易换取现金以解决短期的债务问题，那么现在压力减小了，而且有更多的选择，为什么一定做出这样的选择？

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　　中铝今发交易破裂声明

　　北京时间昨晚22时，力拓对外发布了一项声明表示，“力拓已经注意到了外界对于我们与中铝的交易之间的揣摩，力拓正在寻求各种各样的选择，其中一些已经在非常深的程度了，都是为了股东利益最大化，提高公司的资本结构，并进一步地开展合作。”

　　据早报记者了解，这其中的“一些已经在非常深的程度了”正是指此前必和必拓退出收购力拓。事实上，力拓方面也早就做出了多手准备。

　　昨晚20点，早报记者联系中国铝业公司副总经理吕友清，他表示一切等到第二天再作评论。不过他并未否认此事的真实性，言语之间表现得很平淡。

　　昨晚22点整，中铝方面正式对外表示，将于6月5日凌晨6点发布一项关于此次交易完全破裂的声明。据早报记者了解，中铝昨晚在北京紧急召开会议商量此事。

　　中铝曾数次“退让”

　　这笔一直被外界称为“抄底”收购海外优质矿业资产的巨额交易，从一开始就存在太多的变数。中国方面，除了在该交易中开始时短暂占据主动外，其他时候大都是完全被动的，也一直在承受包括力拓股东、澳大利亚政府以及国外舆论的压力。

　　而最大的转折点开始于5月初，关于中铝调整收购协议的说法开始四处蔓延。 织梦好，好织梦

　　5月20日，澳大利亚媒体发布消息称，力拓正在与投资方中铝商议以中铝承销的股份增发来取代原定的72亿美元可转换债券的销售。另外，还称中铝准备“放弃部分销售条款及获得力拓30%铁矿石产量的合同”，“愿意删除部分公司治理方面的要求，包括在新合资企业任命人员的权利。”等等修改条款的说法。

　　尽管开始时候中铝表示并未修改条款，力拓也表示董事会坚定支持该笔交易。但是很快其说法就被时间证明消息并未空穴来风。

　　据一位业内人士对媒体表示，“按照目前的市场环境和获批需求，中铝不作适当修改，可能很难获得澳大利亚政府和股东大会二者的一致放行。”

　　事实上，中铝方面也已经就目前的现实状况对于原来的方案作出了让步的调整，5月26日在中铝股东大会间隙，中铝总经理熊维平正式对外表示，“市场肯定是已经发生了变化，我们会根据这一变化和力拓一起研究目前的情况。”这是用比较隐晦的说法正式了对方案调整，但其并未透露调整的具体方向，直到现在中铝方面调整的方案也仍未披露。

　　不过就目前透露出的消息来看，调整的可能是要求中铝减少其持有力拓的资产股份，并且放弃一个董事席位，或者对于其收购资产的标的进行减少，重点放在哈默斯利的铁矿石资产上。昨日力拓方面也表示，中铝方面一直坚持对于矿产持股不变，这是最终无法达成一致的重要原因。

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　　熊维平在5月底曾明确表示，不能再改协议了，也不会再做出更多的让步。

　　昨日力拓方面只是表示，会为自身脱离困境做各种可能的努力，但是其拒绝发表是否会与中铝达成部分交易做出努力的说法。

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(股歌小编：Sachiel)