第三家大盘股IPO光大证券募资或达百亿元

发布时间：2009-10-14 00:25来源：深圳商报张雪字号：大 中 小

机构预计其发行价格区间在１４～２５元之间

   光大证券今日开始询价，记者昨日采访的多家机构研究人员预计，其融资额有望达百亿元，对于发行价格，机构普遍预计为２０元左右，有机构最高看至２５元。

   发行价预测分歧不小

   在众多研究机构中，申银万国、国泰君安、中信证券几大机构预测的发行价格均在２０元下方。申银万国研究所预计光大证券募集资金１００亿元，预测２００９年全年净利润２６．７９亿元，全面摊薄后的每股收益为０．７８元。根据７家上市券商２００９年２７倍至３５倍市盈率，光大证券上市后定位在２３～２４元左右的概率较大。初步预测，发行价格区间１４～１７元左右，对应的２００８年静态市盈率为３５～４２倍、２００９年动态市盈率为１８～２２倍。

   国君君安研究所预计，光大证券２００９年的每股收益在０．７～０．８元，发行市盈率在２０～２５倍之间，发行价格区间为１５～２０元，募资额在８０亿～１００亿元。国泰君安认为，在目前的市场条件下，光大证券获得３０倍甚至更高的市盈率是完全有可能的。因而，光大证券上市之日，也是券商股特别是大券商股估值提升之时。

   此外，中信证券研究所预计光大证券发行市盈率在２５倍左右，发行价格为１８～２０元。

   与上述三家机构相比，华泰证券、中信建投、西南证券等部分券商预测的价格相对较高，最高达到２５元。华泰证券研究所预计，光大证券２００９年每股收益为０．７２元，根据最新的中信证券、海通证券、长江证券加权２００９年动态市盈率３４．１３倍估算，发行价格为２４．５７元。中信建投研究所预计，光大证券２００９年每股收益为０．７～０．８元，发行市盈率为２５～３０倍，发行价格为２１～２５元。

   此外，西南证券研究所预计，光大证券发行价格为２０～２５元。

   多家券商上市步伐加快

   光大证券顺利迈开上市的步伐，为券商ＩＰＯ上市开启了尘封６年的梦想。在证券行业今年全面复苏的情况下，优质券商的上市计划会否加快？据记者多方了解，国信证券、山西证券和西部证券已迈出了实质性的一步，向证监会递交了上市申请；曾经在２００７年、２００８年递交过上市申请的国泰君安和华泰证券，均在为达到 “一参一控”的要求而努力，力争早日为上市扫清障碍；兴业证券、南京证券等券商的ＩＰＯ工作已正式启动；齐鲁证券、德邦证券、中投证券、长城证券、第一创业等券商也均有ＩＰＯ上市的意愿，正在进行相关方面的准备工作。 织梦好，好织梦

   作为国内券商借壳上市第一股，广发证券的上市之路因为“董正青内幕交易案”的发生充满坎坷。不过在“董正青案”正式宣判以及吉富宣布转让全部股权后，广发借壳的障碍已被扫除，市场人士也纷纷预测广发证券上市日期不会遥远。不过公司某负责人表示，公司已为上市做好各项准备工作，但具体什么时候上完全取决于管理层的决定。

   此外，国海证券的借壳方案也已被受理。今年１月２３日，ＳＳＴ集琦发布公告称，股东大会同意资产置换及增发吸收合并国海证券，揭开了国海证券正式启动了借壳上市的序幕。记者日前致电公司董事会办公室，相关负责人表示公司借壳方案已被证监会受理，不过目前还没最新进展。

(股歌小编：admin)