12月21日机构最新评级个股

鞍钢股份(000898)
  织梦好，好织梦

评级：推荐
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评级机构：长江证券
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鲅鱼圈项目具备年产493万吨铁、500万吨钢、200万吨宽厚板和296万吨热轧卷板的生产能力，是未来两年公司主要产量增长点。在鲅鱼圈项目投产后，产能将由1500万吨提升至2000万吨。同时，公司毛利率相对行业平均水平有着明显的优势。
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特别的矿石定价模式，导致短期利润在集团和股份之间流动，也意味着在2009年上半年受益于矿石价格的集团，下半年由于定价的调整而让利于股份公司，而 2010年上半年公司矿石定价也依然处于低位。另一方面，板材有望在品种轮动跟随复苏，而增量的外需也会有助于提升公司业绩。
 

织梦好，好织梦

预计公司2009年、2010年每股收益分别为0.07元和0.78元。公司并不是最便宜的钢铁股，我们将评级上调至“推荐”更多是从弹性的角度考虑。一旦钢价上涨，公司产能扩张、成本定价及以板材为主的特点，将使其在2010年业绩改善的幅度显著高于一般钢铁公司。
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中国国旅(601888)
 

评级：强烈推荐
 

评级机构：中投证券
 

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作为中国旅行社业和免税业的“双龙头”，公司将充分受益于我国旅游业未来黄金十年的发展。公司计划3-5年再造一个国旅总社，确定了5年内营收与利润翻番的战略目标。2009年国旅品牌价值达137亿元。
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中免公司最直接受益我国免税业的快速成长，已成公司盈利支柱。机场入境免税店经营有望迎来政策利好。同时，中免公司有望成为海南国际旅游岛离岛免税业务的最大赢家。中性预期，中免公司获得全省50%市场份额。初步测算三亚市离岛免税业务市场空间90亿元，考虑到2010年门店数限制和市场推广初期等因素，中免公司收入增量能达20亿元。
 

预测在现有政策背景下，公司2009-2011年每股收益分别为0.33、0.45、0.58元。考虑到入境免税店和海南离岛免税店即将迎来巨大政策利好，给予未来6-12个月目标价25-30元，给予“强烈推荐”投资评级。
 

织梦好，好织梦

天威视讯(002238)
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评级：推荐
 

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评级机构：长城证券
 

公司在2009年9月底实施“天威高清互动电视家庭计划”，推出一个月后高清交互用户数新增2.2万，增长的主要原因是公司降低了高清收视门槛，将原来 1年2000元的高清节目包改为12元每月的租赁费。预计2009年突破的高清互动业务将在2010年出现爆发性增长。不过，由于行政级别导致在省网整合上公司基本处于被动性，对外扩张近期内实现可能性很小。
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预计公司2009年和2010年业绩小幅增长，2011年因机顶盒摊销费用的减少将增长96%，每股收益达到0.60元，而增值业务的发展导致业绩有超预期可能。因此将公司评级上调为“推荐”。
 

织梦好，好织梦

南京银行(601009)
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评级：买入
 

织梦好，好织梦

评级机构：西南证券
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公司近日公告控股51%昆山鹿城村镇银行获准开业。此外，公司南通分行也于12月19日正式开业。江苏沿海地区发展加速省内分支行设立。省内业务会是南京银行新增规模的主要部分。年内杭州分行开业，南京银行省外分行发展速度较快。南京银行异地分行带动资产规模快速增长，预计下半年贷款扩张速度会保持。净息差二季度触底，新增不良贷款率低，债券业务会继续贡献公允价值，中间业务高速增长，共同导致今明两年ROE会有一定程度提高。
 

预计公司2009年和2010年每股收益分别为0.86元和1.05元，维持“买入”评级。
 

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(股歌小编：admin)