高盛3.3亿美元认购吉利可转债 或成其第二大股东

昨日,吉利汽车控股有限公司宣布,已与美国华尔街四大投行之一的高盛资本合伙人签署协议,高盛将通过认购可转债以及认股权证投资吉利,投资总额达25.86亿港元(约合3.3亿美元)。

　　高盛或成第二大股东

　　在与高盛的交易中,吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元(约合2.45亿美元),这笔资金将用作公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途,这部分2014年到期的可转债可转换为约9.98亿股吉利新普通股。

　　此外,吉利还将通过认股权证募集6.89亿港元(约合0.89亿美元),这笔资金将用作一般营运资金用途,高盛则将获得约3.0亿股认股权证,每1份认股权证可认购1普通股。假如债券实现转换、认股权证实现行使,高盛将持有吉利汽车约15.1%的经扩大后已发行股本,成其第二大股东。

　　对于此次引入高盛投资,吉利董事长李书福表示:“这为吉利注入了额外资本,为我们的长期增长策略提供资金支持。我们还计划与高盛密切合作,进一步加强财务管理、运营效率和公司治理。”

　　因此项交易,在港上市的吉利汽车于16日起停牌,直至昨日复牌。

　　吉利称与竞购沃尔沃无关

　　本月初,吉利汽车行政总裁桂生悦在香港表示,吉利汽车母公司正在参与沃尔沃股权收购,并将联手中资投资机构参股,这是吉利官方首次承认竞购沃尔沃。 dedecms.com

　　外界也因此猜测此次引入高盛投资正是为了竞购沃尔沃。对此,吉利方面昨日表示,这笔资金将主要用于扩大产能,与竞购沃尔沃无关。

　　作为金融顾问,高盛近年多次参与中国的重大车企并购案,如日产向东风汽车投资10亿美元、戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元等。

(股歌小编：admin)