深长城：静待年报靓丽绽放

深长城(000042)承接昨天强势走势，今天高开高走，最高接近涨停，尾盘收窄，全天逆势上涨5.57%，换手率8.19%。天上涨6.48%，换手率4.37%。前三季公司业绩扭亏为盈并大幅增长，四季度可能成为公司另一个结算高峰，静待年报靓丽绽放。公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为1.13、1.20和1.48元，对应动态市盈率为25、24和19倍;当前共有9位分析师跟踪，4位分析师建议“强力买入”，4位分析师均建议“买入”，1位分析师给予“观望”评级，综合评级系数1.67。
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公司主要从事房地产开发与经营、管理，旅馆业。其中，房地产开发占73%，酒店业占17%。公司现形成了立足深圳，辐射成都上海、大连等多个地区的发展格局，建设了全国最大的高层住宅区和众多精品楼盘，成为中国住交会评选出的20家“中国房地产品牌企业”之一和中国深圳行业10强企业。
 

前3季度业绩大幅增长超预期。实现营业收入14.7亿元，同比大幅增长296%，净利润1.65亿元，基本EPS0.69元。扣除非经常性损益后的ROE从08年同期的-3.56%大幅提升至8.49%。前3季公司营业收入和净利润分别达到2007年全年的129%和82%。业绩的爆发性增长缘于09年上半年房地产市场销售的普遍回暖。成都图南多项目基本销售完毕，上海中环墅销售率也超过80%，两者将主要为2009和2010年贡献利润。
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公司目前共有权益项目储备约200万平米，分布在成都、上海、大连、东莞、深圳、惠州。公司目前处于扩张期，开工进度加快，09年全年开工面积达101万米，竣工面积30万平米，并有进一步拿地计划。笋岗仓库原为公司用于出租的仓储用地，其所在片区将建设为深圳国际物流中心，土地增值预期很强。公司计划改变土地用途，将其改造为为集“仓储、物流、办公、商业及配套公寓”于一体的综合性项目。目前公司正在做这方面的努力。
 

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公司为迪斯尼受益股。在上海迪斯尼预留地附近有别墅、商业和普通住宅项目，即中环墅和澜溪岸城，总计30.3万建筑面积，拿地成本低。
 

国泰君安表示，根据现有售价调整后开发类和出租物业RNAV为27.6元，给予公司股票12个月目标价33元，相当于2010年31倍PE和30%RNAV溢价。
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(股歌小编：admin)